Toque no que acontece por aí e veja o que fazer sobre isso.
Vale levar: nome, telefone, e-mail, empresa, o que a pessoa comprou, quando comprou e em que etapa ela está. Vale deixar: colunas que ninguém preenche há meses, códigos internos que só uma pessoa entende e clientes com dado incompleto que nunca compraram.
Migração é uma boa hora pra limpar. Levar tudo, inclusive o lixo, só transfere a bagunça de lugar.
A parte técnica é rápida: uma planilha em CSV é importada em minutos. O que leva tempo é decidir as etapas do funil e acertar quem é responsável por quem.
Por isso a implantação assistida existe. A conversa difícil não é "como importo", é "como a nossa venda funciona de verdade", e essa vale a pena ter.
Resistência quase sempre vem de duas coisas: medo de controle e medo de trabalho extra. As duas se resolvem mostrando o ganho de quem usa, não o do gestor.
O vendedor para de procurar informação, para de repetir o que já falou e para de perder venda por esquecimento. Quando ele percebe que o sistema devolve tempo em vez de tomar, a adesão deixa de ser imposição.
Em 30 minutos a gente importa um pedaço da sua lista e monta o seu funil.